Aktualności

Po raz pierwszy od 2015 roku segment OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zanotował gorszy wynik sprzedażowy niż w tym samym okresie poprzedniego roku – wynika z analizy danych zawartych w sprawozdaniu z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) w I kwartale 2019 roku*.

Na podstawie opracowania UFG można oszacować**, że w pierwszym kwartale 2019 roku 29 zakładów prowadzących działalność w Polsce (20 krajowych, w tym 7 TUW-ów, 3 oddziały zagranicznych ubezpieczycieli i 6 firm funkcjonujących na zasadzie swobody świadczenia usług) zebrało w sumie 3735,93 mln zł składek brutto z OC ppm. – o 1,13% mniej niż rok wcześniej (3778,49 mln zł mln zł). Taki rezultat oznacza, że widoczny na przestrzeni całego ubiegłego roku trend spadkowy nie tylko utrzymał się, ale wręcz uległ pogłębieniu.

Warto bowiem zauważyć, że o ile tempo wzrostu przypisu składki z obowiązkowych polis komunikacyjnych w I poł. ub.r. uplasowało się na poziomie 4,7%, to po 3 kwartałach sięgnęło 3,14%, a na koniec roku uzyskało wartość 2,33%.

Przetasowania wśród liderówSzacowana wartość składek z tytułu OC ppm. zebranych przez krajowe zakłady ubezpieczeń w pierwszym kwartale 2019 roku wyniosła 3639 mln zł. Był to rezultat o -0,53% niższy od uzyskanego w analogicznym okresie 2018 r. (3658,36 mln zł).

Dziesiątkę największych graczy (krajowych, a zarazem ogółem) w segmencie obowiązkowych polis komunikacyjnych tworzą kolejno: PZU SA z przypisem składki na poziomie 1082,77 mln zł, TUiR Warta – 685,98 mln zł, STU Ergo Hestia – 582,85 mln zł, AXA Ubezpieczenia TUiR – 233,36 mln zł, Link4 – 195,88 mln zł, Compensa TU – 145,37 mln zł, Generali TU – 141,92 mln zł, TUiR Allianz Polska – 115,17 mln zł, UNIQA TU – 101,97 mln zł i Gothaer TU (obecnie Wiener TU) – 89,29 mln zł. Pierwsza piątka potentatów jest stabilna – kolejność poszczególnych towarzystw nie zmienia się już od dłuższego czasu. Z inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku zakładów z pozycji 6-10. W porównaniu z końcówką ubiegłego roku listę TOP 10 opuściło TUW „TUW” (po I kw. zajmuje 11. pozycję), a na dziesiąte miejsce „wskoczyło” Gothaer TU, któremu niewiele zabrakło do awansu już w 2018 r. Z kolei Compensa TU i Generali zamieniły się pozycjami.

Gothaer na fali wznoszącejPięciu spośród dziesięciu potentatów segmentu OC ppm. poprawiło swoje wyniki sprzedażowe względem analogicznego okresu poprzedniego roku. Najwyższym wskaźnikiem wzrostu legitymowało się Gothaer TU, którego kwartalny przypis składki był o 11,12% lepszy od odnotowanego w I kw. 2018 r. Bardzo dobrze wypadły też Ergo Hestia i Compensa, notując wzrosty na poziomie odpowiednio 9,51 i 9,34%. Wyższe przypisy uzyskały także Allianz (+5,39%) i Link4 (+2,45%). Pięciu pozostałych liderów pogorszyło swoje osiągnięcia względem pierwszych trzech miesięcy 2018 roku. Największy procentowy spadek przypadł w udziale AXA Ubezpieczenia (-13,27%) i UNIQA TU (-10,69%). Z obniżką wyniku sprzedażowego musiały pogodzić się także Warta (-3,43%), PZU SA (-3,18%) oraz Generali (-2,14%).

Oddziały Z kolei przypis składki brutto oddziałów zagranicznych ubezpieczycieli za I kw. 2019 roku uplasował się na poziomie 51,75 mln zł. Był to rezultat o 15,43% niższy od uzyskanego w 2017 r. (335,9 mln zł). Liderem segmentu była Balcia Insurance SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, która w I kw. zebrała 46,15 mln zł składek – o 13,21% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (53,17 mln zł).

Gefion dużo gorzej niż przed rokiemMocne spadek przypisu przypadł również w udziale ubezpieczycielom działającym w Polsce na zasadzie świadczenia usług. Na koniec marca 2019 r. legitymowali się oni przypisem na poziomie 45,18 mln zł, wobec 58,93 mln zł rok wcześniej (-23,33% r/r). To w głównej mierze efekt obniżki osiągnięć sprzedażowego lidera segmentu, Gefion Insurance A/S. Przez pierwsze trzy miesiące tego roku towarzystwo zebrało 19,72 mln zł składek – o 34,01% mniej niż przed rokiem (29,88 mln zł). Mocno obniżył też loty drugi z potentatów – TVM verzekeringen N.V. W I kw. zebrał on 8,04 mln zł składek – o 57% mniej niż rok wcześniej (18,7 mln zł).

***

*https://www.ufg.pl/...
**Szacunki według mnożnika wynoszącego 76,923 oparte na art. 117 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i §1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2013 r., w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Funduszu (Dz. U. z 2013 r. Nr 49, poz. 344), zgodnie z którymi wysokość odpisu składki wynosi 1,3% składki przypisanej brutto z ubezpieczeń, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl