Aktualności

Opublikowany 16 marca raport Komisji Nadzoru Finansowego potwierdził, że ubiegły rok był bardzo trudny dla ubezpieczycieli. Dramatyczna sytuacja panuje szczególnie w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych, gdzie strata techniczna sięgnęła niemal 1,2 miliarda złotych, z czego ponad miliard złotych w samym tylko OC.

Według opracowania KNF, na koniec 2015 roku wartość całego rynku mierzona przypisem składki nadzorowanych przez nią zakładów wyniosła 54,8 mld zł. Był to rezultat o 0,23% niższy od uzyskanego w roku poprzednim (54,93 mld zł). Ubiegłoroczny zysk netto ubezpieczycieli osiągnął poziom 5,73 mld zł i był o 14,31% niższy od odnotowanego w 2014 roku (6,68 mld zł). Przez 12 miesięcy ub.r. zakłady wypłaciły 34,84 mld zł odszkodowań i świadczeń brutto. W roku poprzednim było to 34,17 mld zł – o 1,97% więcej. Wynik techniczny rynku wyniósł 3,18 mld zł. Taki rezultat oznaczał spadek rzędu 21,65% w stosunku do osiągnięcia z 2014 r. (4,06 mld zł).

Kolejny spadek przypisu „życiówki”Z raportu KNF wynika, że przypis składki rynku życiowego na koniec grudnia 2015 r. wyniósł 27 525,2 mln zł – o 3,98% mniej niż 12 miesięcy wcześniej (28 666,87 mln zł). Główną przyczyną takiego stanu rzeczy był wynoszący niemal 2 mld zł spadek wyniku sprzedażowego w grupie 1, czyli w ubezpieczeniach na życie (8,85 mld zł wobec 10,62 mld zł w 2014 r.). Do odrobienia strat nie wystarczył wynoszący prawie 400 mln zł wzrost przypisu w polisach z gr. 3, czyli popularnych „uefkach” (niemal 13 mld zł wobec prawie 12,6 mld zł w roku poprzednim). Warto przypomnieć, że jeszcze w pierwszej połowie ubiegłego roku dział I legitymował się wynikiem lepszym od uzyskanego w analogicznym okresie 2014 r. Pogorszenie nastąpiło wraz z pogłębiającą się stratą w gr. 1 (ponad 1 mld zł po 3 kw. ub.r.) i malejącym tempem wzrostu w gr. 3 (z +950 mln zł po I poł. 2014 r. przez +670 mln zł po 3 kw.).

Wynik finansowy netto towarzystw życiowych za 2015 r. uplasował się na poziomie 3065,34 mln zł – o 3,45% wyższym od ubiegłorocznego (2963,02 mln zł). Spadła z kolei łączna kwota odszkodowań i wypłaconych świadczeń brutto, osiągając na koniec grudnia poziom 19 357,69 mln zł (20.360,41 mln zł rok wcześniej, -4,93%). Rentowność techniczna sektora wyniosła z kolei 2840,76 mln zł (3279,5 mln zł przed rokiem, -13,38% r/r).

Sektor non-life nadal rośnieZ kolei przypis kładki brutto rynku majątkowego na koniec grudnia 2015 r. utrzymał obserwowany przez cały ubiegły rok trend wzrostowy. Wynik sprzedażowy wyniósł bowiem 27 276,42 mln zł – o 3,87% więcej, niż w 2014 r. (26 260,1 mln zł). „Bez wzrostu składki z reasekuracji czynnej, składka Działu II byłaby taka sama jak rok temu (0,5% różnicy)” – zwrócił uwagę na Twitterze Marcin Tarczyński, analityk Polskiej Izby Ubezpieczeń.

„Komunikacja” na dnieNiestety, potwierdziły się przewidywania ekspertów rynku ubezpieczeń odnośnie do fatalnej sytuacji w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych. W OC pojazdów lądowych (w tym posiadaczy pojazdów mechanicznych) roczna strata techniczna (z działalności bezpośredniej) wyniosła 1017,09 mln zł. Był to rezultat o prawie ćwierć miliarda złotych gorszy od i tak fatalnego wyniku z 2014 r. (-782,64 mln zł). Jeszcze dramatyczniejszy „zjazd” zaliczył segment autocasco, który zanotował stratę techniczną rzędu -113,85 mln zł. To o niemal 400 mln zł mniej niż w 2014 r., w którym AC legitymowało się dodatnim rezultatem na poziomie 247,8 mln zł. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy był potężny wzrost łącznych kwot odszkodowań i świadczeń wypłaconych z obu rodzajów ubezpieczeń. W OC ppm. wypłaty wzrosły o prawie miliard złotych, do rekordowego poziomu 6,83 mld zł (5,89 mld zł w 2014 r.,+15,8%), natomiast w AC – o ponad ćwierć miliarda (3,84 mld zł wobec 3,58 mld zł,+7,29% r/r). W obu segmentach minimalnie wzrosły natomiast wyniki sprzedażowe. W OC ppm. przypis kładki brutto na koniec grudnia 2015 r. wyniósł 8150,51 mln zł (8071,07 mln zł w roku poprzednim,+0,98%, pierwszy wzrost przychodów ze składek od niepamiętnych czasów), natomiast z autocasco zakłady zebrały 5455,96 mln zł składek – o 3,71% więcej niż w 2014 r. (5260,52 mln zł).

Coraz gorsza rentownośćWynik finansowy netto firm majątkowych za 2015 r. wyniósł 2660,69 mln zł i był o 28,46% niższy od rezultatu uzyskanego 12 miesięcy wcześniej (3719,16 mln zł). Opisywana powyżej zła rentowność techniczna w „komunikacji” odbiła się na wyniku całego sektora, który wyniósł +344,47 mln zł. Rezultat ten było o 56,15% niższy (!) od wykazanego na koniec 2014 r. (+785,59 mln zł). W ub.r. dział II wypłacił łącznie 15 488,14 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 12,14% więcej niż rok wcześniej (13 810,9 mln zł).
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl