Aktualności

Odnotowany w pierwszym kwartale niewielki wzrost wartości polskiego rynku ubezpieczeń był w głównej mierze zasługą osiągnięć sektora majątkowego, uzyskanych mimo słabnącego tempa wzrostu składek w segmencie komunikacyjnym. Z kolei gwałtowny „zjazd” w polisach z UFK spowodował, że rynkowi życiowemu nie udało się utrzymać trendu wzrostu przypisu – wynika z podsumowania kwartalnych osiągnięć finansowych ubezpieczycieli autorstwa Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).

W pierwszym kwartale obecnego roku ubezpieczyciele wypłacili (brutto) poszkodowanym i klientom 10,5 mld zł odszkodowań i świadczeń. Najwięcej odszkodowań oraz zlikwidowanych szkód dotyczyło tradycyjnie ubezpieczeń komunikacyjnych. Zakłady zebrały łącznie 16,3 mld zł składek, o 1,9% więcej niż rok wcześniej. Towarzystwa z obu działów zapłaciły również do budżetu państwa 312 mln zł podatku dochodowego i ok. 180 mln zł podatku od aktywów.


Biznes życiowyDziałowi I nie udało się utrzymać ubiegłorocznego wzrostu przypisu składki. W I kwartale 2018 r. ubezpieczyciele życiowi zebrali bowiem 5672,23 mln zł, o -7,37% mniej niż w analogicznym okresie 2017 r. (6123,84 mln zł). Był to w głównej mierze efekt wynoszącego niemal 600 mln zł (-20,27% r/r) spadku wpływów z polis z gr. 3, popularnie nazywanych „uefkami” (2305,44 mln zł, wobec 2891,7 mln zł przed rokiem). Co ciekawe, po latach spadków rynek życiowy zanotował odbicie w polisach z gr. 1 (na życie). Kwartalny przypis z tego typu umów wyniósł 1861,81 mln zł – o 2,2% więcej niż w tym samym okresie ub.r. (1821,82 mln zł). Mimo to segment ten traci swoją przewagę nad ubezpieczeniami wypadkowymi, z których towarzystwa działu I zebrały 1441,8 mln zł (1343,29 mln zł rok wczesniej, +7,33% r/r).

Przez trzy miesiące 2018 r. zakłady życiowe wypłaciły w sumie 5444,09 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 3,94% mniej niż rok wcześniej (5667,45 mln zł). Pogorszyła się też ich rentowność: wynik techniczny wyniósł 679,32 mln zł (639,35 mln zł przed rokiem, +6,25% r/r), a wynik finansowy netto uplasował się na poziomie 469,83 mln zł (484,85 mln zł rok wcześniej, -3,1% r/r).

W I kw. 2018 r. ubezpieczyciele życiowi zapłacili 134,19 mln zł podatku dochodowego wobec 128,36 mln zł w analogicznym okresie 2017 r. (+4,54% r/r).

- Ubezpieczyciele życiowi czekają przede wszystkim na ostateczny kształt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) i decyzję o zwolnieniu z podatku od aktywów środków gromadzonych na długoterminowe oszczędzanie. Nie mam wątpliwości, że cele PPK powinny być realizowane z udziałem ubezpieczycieli. Mają oni nie tylko doświadczenie w zarządzaniu aktywami, ale też znakomite kontakty z pracodawcami, co pozwoli znacząco zwiększyć świadomość o PPK – powiedział Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Biznes non-lifeW górę poszedł natomiast przypis składki sektora majątkowego, którego osiągnięcie na poziomie 10 580,26 mln zł było o 7,74% wyższe od ubiegłorocznego (9820,3 mln zł mln zł). Największy udział w tym wzroście miały ubezpieczenia z gr. 10, czyli OC posiadaczy pojazdów lądowych. Wynik sprzedażowy w tym segmencie wyniósł bowiem 3748,26 mln zł wobec 3510,55 mln zł rok wcześniej (+6,77% r/r). Dane te pokazują, że ceny polis w tym segmencie stabilizują się, gdyż po raz pierwszy od wielu miesięcy wskaźnik procentowy wzrostu uplasował się na poziomie jednocyfrowym. Minimalnie mniejszy wkład w poprawę osiągnięcia działu II miały ubezpieczenia autocasco, z których zebrano 2128,74 mln zł składek (1893,01 mln zł przed rokiem, +7,74% r/r).

Przez pierwsze 3 miesiące tego roku zakłady majątkowe wypłaciły brutto 2292,65 mln zł odszkodowań i świadczeń z OC (2228,06 mln zł przed rokiem, +2,9% r/r) oraz 1263,92 mln zł z AC, o 9,22% więcej niż rok wcześniej (1157,2 mln zł).

- Na rynku po I kw. 2018 r. widać zarówno wyhamowanie wzrostu składki, jak i wzrostu wypłat. Pozostaje pytanie, czy jest to trwała tendencja. Bardzo istotne w tym kontekście jest ostatnie uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego w kontekście świadczeń dla osób pośrednio poszkodowanych. Sąd precyzyjnie określił, że sytuacje, w których można występować o zadośćuczynienie, gdy ustała więź rodzinna z ofiarą wypadku drogowego, są wyjątkowe – powiedział Jan Grzegorz Prądzyński.

Rynek majątkowy pozakomunikacyjnyWartość przypisu składki z pozostałych ubezpieczeń majątkowych wyniosła 4,7 mld zł i była o 6,5% wyższa niż rok wcześniej. Największy udział w wyniku tego sektora miały ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (1 mld zł, -1,4% r/r), ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (688 mln zł, +15,6%) oraz OC ogólne (641 mln zł, +10,8% r/r).

- Pierwszy kwartał 2018 r. nie obfitował na szczęście w żadne masowe zdarzenia związane z pogodą. Prognozy mówią natomiast o możliwych gwałtownych burzach i deszczach nawalnych. Ubezpieczyciele są finansowo i logistycznie przygotowani na tego typu zjawiska, natomiast trzeba mieć nadzieję, że nie będziemy mieli okazji się o tym przekonywać – stwierdził Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Rentowność mocno w góręW sumie zakłady majątkowe wypłaciły brutto 5047,85 mln zł odszkodowań i świadczeń, o 5,62% więcej niż na koniec I kw. ub.r., kiedy to wskaźnik ten osiągnął poziom 4779,03 mln zł. Rynek non-life uzyskał też dodatni wynik techniczny w wysokości 691,25 mln zł. Rok wcześniej rentowność techniczna działu II sięgnęła 599,8 mln zł (+15,25%). Na koniec pierwszego kwartału 2018 roku zysk netto rynku majątkowego wyniósł 587,83 mln zł, o 6,22% więcej niż 12 miesięcy wcześniej (553,42 mln zł). Zakłady z działu II zapłaciły w sumie 178,24 mln zł podatku dochodowego – o 13,67% więcej niż w I kw. ub.r. (156,8 mln zł przed rokiem).
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl