Aktualności

Rynek ubezpieczeń: Ceny rosną, rentowność nadal kiepska

Raport Polskiej Izby ubezpieczeń (PIU) podsumowujący wyniki polskiego rynku ubezpieczeniowego za pierwszy kwartał tego roku pokazał, że spadki przypisu w „komunikacji” należą już do przeszłości. Nadal jednak bolączką towarzystw jest duża strata w segmencie polis OC dla kierowców.

Z danych zebranych przez PIU wynika, że na dzień 31 marca 2016 roku łączna wartość polskiego rynku ubezpieczeń mierzonego przypisem składki wyniosła 13 356,07 mln zł. Był to rezultat o -6,84% niższy od uzyskanego w pierwszym kwartale 2015 r., czyli 14 339,85 mln zł. Zysk netto sektora spadł o 41,27%, do poziomu 637,36 mln zł (1068,12 mln zł po 3 miesiącach ub.r.). Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy wyniósł około 198 mln zł. Według szacunków PIU w pierwszym kwartale ubezpieczyciele zapłacili nieco ponad 100 mln zł podatku od aktywów. Wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń ogółem wyniosła 8,8 mld zł (+1,3% r/r)

Działalność życiowaPrzez pierwsze trzy miesiące tego roku ubezpieczyciele życiowi zebrali w sumie 5737,69 mln zł składek brutto. W analogicznym okresie poprzedniego roku było to 7172,13 mln zł. Oznacza to, że wartość działu I na koniec marca 2016 r. była o 20% niższa od odnotowanej w analogicznym okresie 2015 r.

Grupa I w dół, 3 – w góręW polisach z grupy I – ubezpieczenia na życie (produkty ochronne, krótkoterminowe polisy bankowe czy struktury) łączny przypis wyniósł 1897,79 mln zł i był o 12,26% niższy od wykazanego na koniec marca ub.r. (2163,05 mln zł). Załamanie nastąpiło w segmencie ubezpieczeń z UFK (grupa 3). Kwartalny przypis składki z w/w polis osiągnął poziom 2429,32 mln zł, wobec 3630,81 mln zł przed rokiem. Taki rezultat oznacza spadek o -33,09% r/r.

Wyższe zyski, niższa rentowność technicznaKwartalny wynik netto towarzystw życiowych na dzień 31 marca tego roku uplasował się na poziomie 578,29 mln zł – o 13,42% niższym od ubiegłorocznego (667,9 mln zł). Wyraźnie poprawiła się natomiast rentowność techniczna sektora, której kwartalna wartość wynosząca 766,95 mln zł była o 23,87% wyższa od odnotowanej przed rokiem (619,15 mln zł). Łączna kwota odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w I kw. 2016 r. przez towarzystwa życiowe w kwocie 4457,1 mln zł była o 13,7% niższa od ubiegłorocznej (5164,43 mln zł).

Działalność majątkowa (łącznie)Według danych zebranych przez PIU towarzystwa z działu II zebrały w I kw. 2016 r. w sumie 7618,38 mln zł składek brutto, o +6,29% więcej, niż przed rokiem (7167,72 mln zł).

„Komunikacja” – lekkie odbicieSkładka zebrana z polis OC posiadaczy pojazdów lądowych wyniosła 2317,1 mln zł. Rok wcześniej było to 1939,38 mln zł. Taki rezultat oznacza, że wynik sprzedażowy urósł o  19,48% rok do roku. Dwucyfrowy wzrost na poziomie 13,35% odnotowano także w segmencie autocasco. Przypis składki z tego typu polis wyniósł 1563,26 mln zł, wobec 1379,13 mln zł na koniec marca 2015 r. Mimo dużych podwyżek OC jest nadal nierentowne. Strata techniczna w tym segmencie wyniosła 315,5 mln zł. Na plusie znalazło się natomiast AC, notując wynik techniczny na poziomie +52 mln zł. Ubezpieczyciele komunikacyjni wypłacili 1935,34 mln zł odszkodowań i świadczeń z OC (1607,55 mln zł przed rokiem,+20,39% r/r), oraz 1049,86 mln zł z autocasco (952,95 mln zł,+10,17% r/r).

- W I kw. 2016 r. wzrost składki z OC komunikacyjnego był niemal równy wzrostowi wypłat. To z jednej strony pokazuje, w jak dużym stopniu zwiększa się poziom ochrony poszkodowanych w wypadkach, z drugiej, że pełniejsza ochrona nie może pozostać bez wpływu na cenę – mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU. – Warto też dodać, że w I kw. 2016 r. ponad dwukrotnie zwiększył się udział reasekuratorów w składce w OC komunikacyjnym. To oznacza, że ubezpieczyciele spodziewają się dalszego wzrostu wypłat z OC i z tego powodu jeszcze bardziej konserwatywnie podchodzą do kwestii reasekuracji – wyjaśnia.

PIU zastrzegła, że porównując rok do roku dane po I kw. 2016 r., należy pamiętać, iż I kw. 2015 r. był ostatnim okresem przed wejściem w życie wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych. Dlatego bardziej miarodajne wnioski na temat sytuacji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce będą możliwe dopiero po wynikach za drugi kwartał.

Działalność non-life pozakomunikacyjnaPIU zwraca uwagę, iż w ubezpieczeniach majątkowych niekomunikacyjnych przypis składki wyniósł 3,7 mld zł (-2,9% r/r). Największy udział w wyniku sprzedażowym rynku majątkowego pozakomunikacyjnego mają niezmiennie ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (blisko 1 mld zł), jednak przypis z tytułu tych polis był o -7,5% mniejszy niż w I kw. 2015 r. Istotną rolę odgrywają również ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (0,5 mld zł, -5,9% r/r) oraz ubezpieczenia OC ogólne (0,5 mld zł, -7,5% r/r).  

Gigantyczny spadek zyskuNa koniec pierwszego kwartału tego roku wynik finansowy netto firm majątkowych wyniósł 49,07 mln zł i był o -87,74% niższy od rezultatu uzyskanego w I kw. ub.r. (400,23 mln zł). Wynik techniczny osiągnął natomiast poziom +6,14 mln zł (+389,77 mln zł po pierwszych 3 miesiącach ub. roku, -98,42%). Na dzień 31 marca 2016 r. dział II wypłacił łącznie 4376,59 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto, o +23,04% więcej niż rok wcześniej (3557,18 mln zł).
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.