Aktualności

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat wynik powyżej średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych uzyskiwało zazwyczaj pięć OFE. Najbardziej zadowoleni mogli być członkowie Allianz Polska OFE oraz MetLife OFE, które w okresie 12, 36, 60 i 120 miesięcy zawsze uzyskiwały wynik powyżej średniej dla całego rynku – wynika z informacji dotyczącej OFE, opublikowanej 30 października przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Z danych KNF wynika, że ostatnie 12 miesięcy (29 września 2017 r. – 28 września 2018 r.) były fatalnym okresem dla otwartych funduszy emerytalnych Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich OFE w tym okresie wyniosła bowiem -5,971%. Najmniejszą stratę zanotował Allianz Polska OFE, którego wynik to -4,391%. Powyżej średniej dla całego rynku uplasowało się w sumie pięć funduszy – poza Allianz były to Aegon OFE (-4,946%), Generali OFE (-4,946%), Nationale-Nederlanden OFE (-5,770%) oraz MetLife OFE (-5,970%).

Najsłabszym rezultatem legitymował się natomiast Pekao OFE (-7,370%), który od 19 maja obecnego roku był zarządzany przez PTE PZU, a 12 października nastąpiło przeniesienie jego do OFE PZU „Złota Jesień”.

PZU najlepszy w trzyletniej perspektywieTen ostatni, którego wynik za 12 miesięcy wyniósł -6,053% (szóste miejsce w tym okresie), okazał się liderem zestawienia za 36 miesięcy, obejmujących okres od września 2015 r. do 28 września 2018 r. W tym czasie średnia ważona stopa zwrotu OFE wyniosła 18,826%, a oprócz lidera wynik powyżej tego poziomu uzyskały jeszcze trzy fundusze: MetLife OFE (20,918%), Allianz Polska OFE (19,821%) i PKO BP Bankowy OFE (18,857%). Na ostatnim miejscu uplasował się natomiast AXA OFE (16,790%).

MetLife zdecydowanym liderem za 5…Trzy czołowe fundusze w zestawieniu 36-miesięcznym obsadziły również podium w okresie 60-miesięcznym (30 września 2013 r. – 28 września 2018 r.), choć w zmienionej kolejności. Liderem tego zestawienia został MetLife OFE, który dzięki wynikowi na poziomie 24,627% wyprzedził OFE PZU „Złota Jesień” (22,297%) i Allianz Polska OFE (21,965%). Oprócz prowadzącej trójki wynik powyżej średniej dla całego rynku wynoszącej 19,663% uzyskały jeszcze PKO BP Bankowy OFE (21,827%) i AXA OFE (20,363%). Miano „czerwonej latarni” przypadło natomiast Generali OFE, które osiągnęło stopę zwrotu na poziomie 15,628%.

…i 10 latMetLife OFE okazał się być również najlepszy w perspektywie dziesięcioletniej. Jego stopa zwrotu za okres 30 września 2008 r. – 28 września 2018 r. wyniosła 78,302% wobec średniej dla całego rynku na poziomie 68,790%. Fundusz miał dość wyraźną przewagę nad drugim w zestawieniu Allianz Polska OFE (74,895%). Ten zaś nieznacznie wyprzedził zajmujący najniższy stopień podium PKO BP Bankowy OFE (74,640%). Oprócz tych funduszy wynik powyżej średniej uzyskały jeszcze OFE PZU „Złota Jesień” (71,849%) i Nationale-Nederlanden OFE (69,496%). Najsłabiej wypadł Generali OFE (60,670%).
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl